Cisco Stock A Buy ท่ามกลางข้อตกลง Splunk พร้อมกำหนดผลประกอบการไตรมาส 2 ทางการเงินหรือไม่? (2024)

ไอคอนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซิสโก้ ซิสเต็มส์(คสช) กระตุ้นให้เกิดการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ในเดือนกันยายน ตกลงที่จะซื้อบริษัทซอฟต์แวร์สปลั๊งค์(เอสพีแอลเค) เป็นเงินสด 28 พันล้านดอลลาร์ คำถามสำคัญ: ข้อตกลงนี้เป็น "การเปลี่ยนแปลง" สำหรับหุ้น CSCO หรือไม่

Industry Insights, we're counting down to 2024 with new investment themes and strategies. Blackrock U.S.' Jay Jacobs discusses the role big tech incorporating artificial intelligence will play in the markets. We also break down how potential interest rate cuts will influence investors." data-nosnippet="true" jw-video-key="vUZ3ScDt" vid-authors="MEREDITH HEYMAN" vid-cat="Industry Insights" vid-date="12/22/2023" vid-date-tmsp="1703245977" vid-dom-id="8849680-65b4087fde74f" vid-id="8849680" vid-image="https://www.investors.com/wp-content/uploads/2023/12/vUZ3ScDt-640x360.jpg" vid-name="From Artificial Intelligence To Interest Rate Cuts, Here's How Investors Can Win Big In 2024" vid-repeat="1" vid-top="false" vid-url="https://content.jwplatform.com/manifests/vUZ3ScDt.m3u8" vid-width="50">เอ็กซ์

หุ้น Cisco เพิ่มขึ้น 6% ในปี 2023 อย่างไรก็ตาม หุ้น CSCO ดึงกลับมาจากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 58.19 เมื่อวันที่ 1 กันยายน ดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 43% ในปี 2023 ท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องปัญญาประดิษฐ์

ผลประกอบการไตรมาสสองของปีงบประมาณสำหรับหุ้น CSCO จะครบกำหนดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์

Cisco รายงานไตรมาสที่ 1 ทางการเงินซึ่งสูงกว่าประมาณการ แม้ว่าคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ลดลงอีกครั้ง

การจัดอันดับทางเทคนิคสำหรับหุ้น Cisco ได้รับการปรับปรุง ด้วยอัตราเงินปันผลตอบแทน 3% หุ้นของซิสโก้ยังคงได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบัน

แนวโน้มหุ้น CSCO ขึ้นอยู่กับแนวโน้มการใช้จ่ายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลแบบคลาวด์ รวมถึงเครือข่ายองค์กรและโทรคมนาคม ผลประกอบการไตรมาสเดือนกรกฎาคมสูงกว่าประมาณการ ในขณะที่แนวโน้มรายได้ของบริษัทสำหรับปีงบประมาณ 2024 อยู่ในมุมมองที่ต่ำกว่า

Cisco ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ประจำจากซอฟต์แวร์และบริการแบบสมัครสมาชิก และเปลี่ยนจากธุรกิจหลักในการขายสวิตช์เครือข่ายและเราเตอร์

ในขณะเดียวกันข้อตกลง Splunk คาดว่าจะปิดใน 9 ถึง 12 เดือน ด้วยรากฐานของซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล Splunk ได้ขยายไปสู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการเปลี่ยนไปใช้โมเดลธุรกิจซอฟต์แวร์เป็นบริการจากผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร

หุ้นของ Cisco: การคืนทุนปลอดภัยหรือไม่?

ในรายงานถึงลูกค้า Amit Daryanani นักวิเคราะห์ของ Evercore ISI ตั้งข้อสังเกตว่าหุ้น Cisco มีมุมมองอย่างไรต่อข้อตกลง Splunk

Bulls ในหุ้น CSCO เชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าว "ขยายการปรากฏตัวของ Cisco เข้าสู่ตลาดความปลอดภัย และช่วยให้พวกเขาเป็นผู้ให้บริการโซลูชันแบบ end-to-end โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ลูกค้ามองหาการเปลี่ยนไปใช้โซลูชันที่เน้นแพลตฟอร์มเป็นหลัก" Daryanani กล่าว เขาเสริมว่าหุ้นของ Cisco ชี้ไปที่เหตุผลของข้อตกลง

“ข้อกังวลก็คือข้อตกลงดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ทางการเงิน (ในระยะสั้น) — อัตรากำไร/การเพิ่มรายได้ที่ดีขึ้น เทียบกับผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว — ในลักษณะที่โครงสร้าง CSCO เปลี่ยนจากการเป็นผู้บริจาคหุ้นไปสู่การแบ่งปันผลกำไรในด้านความปลอดภัยหรือไม่” เขาพูดว่า.

ฝ่ายบริหารของ Cisco กล่าวว่าข้อตกลง Splunk จะไม่ส่งผลกระทบต่อการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น

เหมือนคู่แข่งอริสต้า เน็ตเวิร์คส์(อเนต้า) หุ้น CSCO อาจได้แรงหนุนระยะยาวจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพิ่มมากขึ้นซอฟต์แวร์. ปริมาณงาน AI ที่ประมวลผลในศูนย์ข้อมูลระบบคลาวด์ต้องการทรัพยากรการประมวลผลที่เพิ่มขึ้น และแบนด์วิธเครือข่าย.

หุ้น CSCO: เปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์

จากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกในปี 1990 จนถึงต้นปี 2000 Cisco เติบโตขึ้นในฐานะซัพพลายเออร์ฮาร์ดแวร์รายใหญ่เพื่อสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งให้กับบริษัทโทรคมนาคมและบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่นอกภาคส่วนนั้น หุ้นของ Cisco พุ่งสูงขึ้นมากกว่า 100,000% ในช่วงเวลานั้น ก่อนที่ฟองสบู่ dot.com จะแตก

Cisco ยังคงเป็นผู้นำในตลาดระบบเครือข่ายแคมปัสขององค์กร

ณ สิ้นเดือนเมษายน Cisco มีเงินสดและรายการเทียบเท่า 23.3 พันล้านดอลลาร์ บวกกับเงินลงทุนระยะสั้นในงบดุล นั่นทำให้มีทรัพยากรเพียงพอสำหรับการซื้อกิจการครั้งใหญ่หากมีโอกาสเกิดขึ้น

นักวิเคราะห์ที่มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น CSCO คาดว่าบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งในตลาดคลาวด์ไททัน เทียบกับ Arista Networks มันเอาชนะ Cisco ในการทำตลาดในศูนย์ข้อมูลคลาวด์ด้วยการคว้าไมโครซอฟต์(เอ็มเอสเอฟที)เฟสบุ๊ค(FB) และอเมซอนดอทคอม(AMZN) ในฐานะลูกค้า

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา การใช้จ่ายขององค์กรในเครือข่ายข้อมูลชะลอตัวท่ามกลางอัตราตำแหน่งว่างของสำนักงานที่เพิ่มขึ้น มุมมองหนึ่งก็คือเครือข่ายองค์กรจะมีความสำคัญน้อยลงหากการทำงานจากระยะไกลกลายเป็นจุดยึดที่มั่น

เป็นผลให้หุ้นของ Cisco จำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนในเครือข่ายองค์กรรุ่นต่อไป บริษัทมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ลูกค้าองค์กรสร้างสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบไฮบริดที่ใช้ศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์

Cisco มีเป้าหมายที่จะสร้างแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ Webex เทียบกับ Microsoft และซูมการสื่อสารผ่านวิดีโอ(ซีเอ็ม). เพิ่งซื้อกิจการ Socio Labs เพื่อส่งเสริมกิจกรรม Webex ระยะไกล Cisco กำลังทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารแบบโฮโลแกรม

หุ้นของ Cisco: การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถเพิ่มการตอบสนองที่ค้างอยู่ได้ หลังจากที่ต้องต่อสู้กับปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานเมื่อปีที่แล้ว

จุดสว่างประการหนึ่งสำหรับหุ้น CSCO คือการขายสวิตช์ Catalyst 9000 นอกจากนี้ยังมีโอกาสสำหรับ Cisco ในการอัพเกรดศูนย์ข้อมูล

สิ่งที่เรียกว่า "อินเทอร์เน็ตคลาวด์" ประกอบด้วยศูนย์ข้อมูลขนาดเท่าคลังสินค้า ซึ่งเต็มไปด้วยชั้นวางเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ ระบบจัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์เครือข่าย ศูนย์ข้อมูลการประมวลผลแบบคลาวด์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้อุปกรณ์สื่อสาร 100 กิกะบิตต่อวินาที

ในขณะเดียวกัน วงจรการอัพเกรดศูนย์ข้อมูลไปเป็นเทคโนโลยี 400G ก็เกิดความล่าช้า

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังกล่าวอีกว่า Cisco ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีเนื่องจากผู้ซื้อระดับองค์กรเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่เรียกว่าเครือข่ายบริเวณกว้างที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์หรือ SD-WAN เทคโนโลยีนี้มักจะแตะแบนด์วิธบนอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ด้วย SD-WAN บริษัทต่างๆ มีความต้องการเครือข่ายข้อมูลส่วนตัวราคาแพงที่เช่าจากบริษัทโทรคมนาคมน้อยลง

การสร้างเครือข่ายไร้สาย 5G ยังไม่ปรากฏเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของหุ้น CSCO ซิสโก้ได้ร่วมมือกับเครือข่ายจาน(จาน) เพื่อขายบริการธุรกิจ 5G ให้กับบริษัทขนาดใหญ่

การเติบโตของ Cisco ผ่านการซื้อกิจการ

การเติบโตของรายได้ของ Cisco ส่วนใหญ่มาจากการซื้อกิจการ

Cisco ในปลายปี 2562 ตกลงที่จะซื้อ IMImobile ในสหราชอาณาจักรซึ่งจำหน่ายซอฟต์แวร์การสื่อสารบนคลาวด์ในข้อตกลงมูลค่า 730 ล้านดอลลาร์

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2020 Cisco ได้ซื้อ ThousandEyes ซึ่งเป็นบริษัทข่าวกรองด้านเครือข่ายด้วยมูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์

ในปี 2560 Cisco เข้าซื้อกิจการผู้ผลิตซอฟต์แวร์ AppDynamics ด้วยมูลค่า 3.7 พันล้านดอลลาร์ ซื้อ BroadSoft ในราคา 1.9 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปลายปี 2560

ในเดือนกรกฎาคม 2019 Cisco ได้ซื้อ Duo Security มูลค่า 2.35 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการเข้าซื้อกิจการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การซื้อ Sourcefire ในปี 2013 การเข้าซื้อ Duo Security ช่วยสนับสนุน Cisco ในหมวดหมู่ใหม่ที่เรียกว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เชื่อถือได้เป็นศูนย์

Cisco ในปี 2019 ตกลงที่จะซื้อ Acacia Communications ด้วยเงินสด 2.6 พันล้านดอลลาร์ รัฐบาลจีนเลื่อนการอนุมัติข้อตกลงดังกล่าว ในเดือนมกราคม 2564 ซิสโก้เพิ่มข้อเสนอสำหรับ Acacia เป็น 4.5 พันล้านดอลลาร์และในที่สุดข้อตกลงก็ปิดลง

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหุ้นของ Cisco

สำหรับช่วงสิ้นสุดวันที่ 28 ต.ค. กำไรของ Cisco เพิ่มขึ้น 29% เป็น 1.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายรับเพิ่มขึ้น 8% เป็น 14.7 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Cisco จะได้รับ 1.03 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากรายรับ 14.63 พันล้านดอลลาร์ตาม FactSet

สำหรับไตรมาสเดือนมกราคมของปีงบประมาณ 2024 Cisco คาดการณ์รายได้ที่ 83 เซนต์ที่จุดกึ่งกลางของคำแนะนำ เทียบกับประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 99 เซนต์

นอกจากนี้ Cisco ยังคาดว่ายอดขายจะอยู่ที่ 12.7 พันล้านดอลลาร์ที่จุดกึ่งกลางของแนวโน้ม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 4.4% เป็น 14.19 พันล้านดอลลาร์

“คำแนะนำที่ลดลงเป็นผลมาจากการเติบโตของคำสั่งซื้อที่ชะลอตัว” เซบาสเตียน นาจิ นักวิเคราะห์ของวิลเลียม แบลร์ กล่าวในรายงาน

หุ้นของ Cisco: ควรซื้อตอนนี้หรือไม่

หลังจากการฝ่าวงล้อมในเดือนตุลาคม 2560 หุ้นของ Cisco ในปี 2562 ก็แตะระดับสูงสุดใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่ปลายปี 2543 ในช่วงที่ดอทคอมเฟื่องฟู

นอกจากนี้หุ้น CSCO เพิ่มขึ้น 41% ในปี 2564 แต่หุ้นลดลง 25% ในปี 2565

ในระยะยาว นักวิเคราะห์หุ้นของ Cisco คาดว่าอัตรากำไรของบริษัทจะดีขึ้นเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

ปัจจุบันหุ้น CSCO ถือหุ้นกคะแนนความแข็งแกร่งสัมพัทธ์จาก 41 จากคะแนนที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ 99 หุ้น หุ้นที่ดีที่สุดมักจะมีเรตติ้ง RS อยู่ที่ 80 หรือดีกว่า

ในขณะเดียวกัน หุ้นของ Cisco ก็เป็นเจ้าของเช่นกันเรตติ้งคอมโพสิต IBDของ 85 จากที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ 99 ตามการตรวจสอบสต็อก IBD. หุ้นที่มีการเติบโตที่ดีที่สุดจะมี Composite Rating อยู่ที่ 90 หรือดีกว่า

หุ้นมีคะแนนการสะสม/การกระจายของ B ตามการวิเคราะห์ IBD MarketSmith. การให้คะแนนจะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณในหุ้นในช่วง 13 สัปดาห์ที่ผ่านมาของการซื้อขาย

ณ วันที่ 23 มกราคม หุ้น Cisco มีจุดเริ่มต้นที่ 50.58 มันซื้อขายได้ต่ำกว่าจุดเริ่มต้น

ติดตาม Reinhardt Krause บน Twitter@reinhardtk_techสำหรับการอัปเดตเกี่ยวกับระบบไร้สาย 5G ปัญญาประดิษฐ์ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการประมวลผลแบบคลาวด์

คุณอาจจะชอบ

IBD Digital: ปลดล็อกรายการหุ้น เครื่องมือ และการวิเคราะห์ระดับพรีเมียมของ IBD วันนี้

เรียนรู้วิธีกำหนดเวลาตลาดด้วยกลยุทธ์การตลาด ETF ของ IBD

รับจดหมายข่าว IBD ฟรี: การเตรียมตลาด | รายงานทางเทคนิค | วิธีการลงทุน

IBD Live: เครื่องมือใหม่สำหรับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

ต้องการได้รับผลกำไรอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่หรือไม่? ลองใช้ SwingTrader

As a seasoned expert in the technology industry with a deep understanding of the intricacies involved, I can confidently provide insights into the various concepts touched upon in the article about Cisco Systems' acquisition of Splunk.

Firstly, let's delve into the major acquisition itself. Cisco Systems, a tech industry icon, made a significant move by agreeing to acquire Splunk, a software company, for a substantial $28 billion in cash. This deal is not just a financial transaction; it is a strategic move that holds the potential to reshape the trajectory of Cisco's stock (CSCO) and its overall market presence.

The article highlights Cisco's recent stock performance, noting a 6% climb in 2023, albeit with a pullback from a 52-week high on September 1. The backdrop of the Nasdaq composite's 43% advance in 2023 sets the stage for understanding the market dynamics in which Cisco operates. The buzz over artificial intelligence is also mentioned, indicating the overarching influence of AI trends on tech stocks.

Fiscal details, particularly the upcoming fiscal second quarter earnings report on February 14, provide a snapshot of Cisco's financial health. The report mentions that Cisco's fiscal Q1 exceeded estimates, although there was a decline in product orders. Technical ratings and institutional investor support, along with a 3% dividend yield, underscore the multifaceted evaluation of Cisco's stock.

The outlook for CSCO stock is intricately tied to spending trends in cloud computing infrastructure and networks, both corporate and telecom. Cisco's strategic shift towards subscription-based software and services, moving away from traditional hardware sales, is a crucial aspect. The article touches upon the company's goal to increase recurring revenue and its focus on the Webex video conferencing platform, including recent acquisitions to enhance this platform.

The Splunk deal is presented as a transformative move, expected to close in 9 to 12 months. Splunk, originally rooted in data analytics, has expanded into cybersecurity and is transitioning to a software-as-a-service business model. This acquisition aligns with Cisco's broader strategy of adapting to industry shifts and expanding its presence in key market segments.

The analysis from Evercore ISI analyst Amit Daryanani brings in the perspectives of bulls and bears regarding the Splunk deal. Bulls see it as expanding Cisco's presence in the security market, while bears express concerns about its near-term financial benefits versus long-term strategic advantages.

The article also provides a historical context of Cisco's evolution, highlighting its shift from a major supplier of hardware for internet networks in the 1990s to the present focus on software. It mentions the challenges posed by the COVID-19 pandemic and the need for Cisco to invest in next-generation enterprise networks.

Further, Cisco's growth through acquisitions is outlined, showcasing its strategic moves to stay competitive and innovative in the ever-evolving tech landscape. Notable acquisitions, such as IMImobile, ThousandEyes, AppDynamics, Duo Security, and Acacia Communications, have contributed to Cisco's revenue growth and market positioning.

Fundamental analysis of Cisco's stock includes metrics like earnings, revenue, and guidance for the January quarter of fiscal 2024. The article presents analyst estimates, highlighting a reduction in guidance due to slowing order growth. The long-term prospects of Cisco stock, its margin improvement expectations as software revenue increases, and relevant metrics like the Relative Strength Rating and Composite Rating are also discussed.

In conclusion, the article provides a comprehensive overview of Cisco Systems, its recent developments, strategic acquisitions, and the factors influencing its stock performance. The integration of financial data, market trends, and expert analyses offers readers a well-rounded understanding of the tech giant's current position and future outlook.

Cisco Stock A Buy ท่ามกลางข้อตกลง Splunk พร้อมกำหนดผลประกอบการไตรมาส 2 ทางการเงินหรือไม่? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 5582

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.